士兰微拟定增募资不超65亿1年前收购募配套资金11亿

今日，士兰威股价上涨，收于32.35元，涨幅0.56%。

10月14日晚间，石兰威披露了2022年非公开发行a股股票预案本次非公开发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司，证券公司，信托投资公司，财务公司，保险机构投资者，合格境外机构投资者，其他合格境内法人投资者和自然人证券基金管理公司，证券公司，合格境外机构投资者，人民币合格境外机构投资者认购其管理的两个以上产品的，视为一个发行对象，信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股份

本次非公开发行股票的价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。

本次非公开发行股票为在中国境内上市的人民币普通股，每股面值人民币1.00元本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易，发行股票数量根据募集资金总额除以发行价格确定同时，拟发行股份数量不超过本次发行前总股本的20%，即不超过2.83亿股最后以中国证监会对本次发行的批复文件为准

本次非公开发行a股股票募集资金总额不超过65.00亿元扣除发行费用后的募集资金净额拟投入年产36万片12英寸芯片生产线项目，SiC功率器件生产线建设项目，汽车半导体封装项目，补充流动资金

截至本计划公告日，，范，郑，，蒋，罗，宋，直接持有本公司3.47%的股权，通过本公司控股股东石兰控股间接持有本公司36.26%的股权，范，郑，姜，罗，宋和直接或通过石兰控股持有公司36.26%的股权若本次发行按发行数量上限实施，本次发行完成后，实际控制人直接及通过石兰控股持有公司股权的比例将降至33.11%，但仍处于控股地位本次发行不会导致公司控制权发生变更，也不会导致公司股权分布不符合上市条件

公司表示，通过本次发行，可以积极布局和投资生产线建设，不断巩固国内半导体IDM龙头企业的优势地位，把握功率半导体领域的发展机遇，补充公司流动资金，满足业务持续发展的需要。

此前，士兰威于2021年10月8日披露的《关于实施发行股份购买资产并募集配套资金暨新股上市的公告》显示，公司以发行股份购买大基金持有的吉化投资19.51%股权和士兰威信20.38%股权经评估，经友好协商，际华投资19.51%股权最终交易价格为3.53亿元，蓝20.38%股权的最终交易价格为7.69亿元，因此重组后的目标资产总价为11.22亿元，较目标资产评估值高出3.58%

经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的发行价格定为13.63元/股，不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的90%公司以发行股票的形式支付按照每股13.63元的发行价计算，发行股数为5643.53万股因此，公司本次发行股份总数为8，235万股

此外，公司向不超过35名合格特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过11.22亿元且不超过拟购买资产交易价格的100%本次发行的独立财务顾问为东方证券承销保荐有限责任公司

交易股份募集配套资金属于向特定对象非公开发行，向中国华融资产管理有限公司，博时基金管理有限公司，瑞银集团，人人资产—民生银行—人人资产—史圣精选2号集合资产管理产品，诺德基金管理有限公司，景顺长城基金管理有限公司等6名投资者发行股票募集配套资金，采用询价发行方式，底价确定为46.84元/股，不低于本次定价前20个交易日公司a股股票交易均价的80%最终发行价格由上市公司和联席主承销商根据市场化询价并遵循配售原则确定为51.80元/股根据投资者认购情况，以发行股份募集配套资金方式发行人民币普通股共计2，166.02万股

扣除中介费用后，本次股份发行募集配套资金总额将用于8英寸集成电路芯片生产线二期项目及偿还上市公司银行贷款。